أخبار:55ب$ طلبات على صكوك أرامكو
- أرامكو تتلقى طلبات 55 مليار دولار على صكوكها الآجلة.
في 9 يونيو 2021، كشفت وثيقة تلقي شركة أرامكو السعودية طلبات اكتتاب تزيد عن 55 مليار دولار لبيع سندات على 3 شرائح. وذكرت مصادر أنه من المرجح أن تبيع أرامكو السعودية صكوكاً بستة مليارات دولار على ثلاث شرائح مع عودتها لأسواق الدين العالمية بأول بيع صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لها.
وأفادت وثيقة شروط للصكوك اطلعت عليها رويترز أنها ستتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات. وبحسب الوثيقة تقلص السعر الاسترشادي إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لصكوك دولارية لأجل 3 سنوات ونحو 90 نقطة أساس فوق السندات الأميركية لصكوك لأجل 5 سنوات وحوالي 125 نقطة أساس فوق السندات الأميركية لصكوك لأجل 10 سنوات وجميع الشرائح بزيادة أو نقصان 5 نقاط أساس. ويُستخدم جزء على الأقل من حصيلة الطرح في تمويل توزيعات نقدية ضخمة تذهب في معظمها للحكومة.[1]
وجرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي لشريحة الثلاث سنوات عند نحو 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأميركية، وللخمس سنوات عند نحو 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية وللعشر سنوات عند نحو 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية.
وتم بيع الصكوك بالأسعار التالية:
| مدة الصك | حجم الترانش | الفائدة (نقطة أساس = 0.01%) فوق سندات الخزانة الأمريكية |
|---|---|---|
| 3 سنوات | 1 بليون$ | 65 |
| 5 سنوات | 2 بليون $ | 85 |
| 10 سنوات | 3بليون$ | 120 |
وقد حافظت أرامكو في 2020 على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءا من خطط السعودية لتطوير اقتصادها. وقال مصدر لرويترز إن أرامكو فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مصدرا منتظما للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبر 2020، والذي اُستخدم أيضا في تمويل توزيعات أرباحها. وقال مصدر لرويترز إنه من المتوقع أن تجمع أرامكو ما يصل إلى 5 مليارات من الصفقة التي يُتوقع إغلاقها اليوم ويشارك بها 29 مديراً نشطاً وخاملاً لدفاتر الاكتتاب في الصفقة.
ومن ضمن مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في الإصدار إتش إس بي سي وج. پ. مورگان والأهلي كاپيتال وستاندرد تشارترد ومديري الدفاتر الخاملين في الصفقة من بينهم بي أو سي إنترناشونال وبنك دبي الإسلامي.
المصادر
- ^ "صكوك أرامكو السعودية تتلقى طلبات تتجاوز 55 مليار دولار". روسيا اليوم. 2021-06-09. Retrieved 2021-06-09.